Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert. Meine Stärken liegen in der Erstellung individueller Konzepte zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.
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Wenn’s etwas mehr sein darf

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern eine konsequente Betreuung. Denn je besser wir die Ziele unserer Kunden kennen, desto gezielter können wir sie unterstützen – langfristig und mit maßgeschneiderten Lösungen.

Als Ihre erfahrenen Ansprechpartner in Finanz- und Versicherungsfragen begleiten wir Sie persönlich und zielorientiert auf Ihrem Weg zu einer soliden und gut durchdachten Finanzplanung und Absicherung.

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01

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie stimmt – für uns die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand mit dem Ziel, Überversicherungen zu vermeiden und wichtige Versicherungslücken aufzudecken.

03

Individuelle Produktrecherche

Auf Basis Ihrer Bedarfsanalyse filtern wir aus einer breiten Marktauswahl an Versicherern und Banken die Lösungen heraus, die ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen Sie am Ende vornehmen, entscheiden allein Sie. wir legen Ihnen transparent Ihre Optionen dar und spreche fachliche Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Lebensphasen ändern sich, ebenso der Markt. wir beobachten die Entwicklungen für Sie und weisen Sie auf sinnvolle Optimierungsmöglichkeiten hin.

Bernd Leonhardt

Über mich:

Dipl.-Ing. • Finanzkaufmann • Ruhestandsplaner (HLA)

Seit 1989 bin ich als unabhängiger Finanzmarktler tätig und blicke damit auf mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung zurück. Als Gründer unseres Unternehmens habe ich in dieser Zeit ein fundiertes Wissen im Bereich der steueroptimierten Kapitalanlage, der Geldanlage sowie der Immobilienfinanzierung aufgebaut.

Zudem sind wir zertifizierte Altersruhestandsplaner und bringen entsprechendes Know-how mit, wenn es darum geht, Vermögen steueroptimiert über Generationen hinweg zu strukturieren – sowohl für die eigene Altersvorsorge als auch für die Übertragung an die nächste Generation.

Meine langjährigen Kunden schätzen besonders meine unabhängige Beratung sowie das Wissen und die Erfahrung, die ich über all die Jahre gesammelt habe.

Mein Ziel war und ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und gemeinsam mit meinen Kunden Lösungen zu entwickeln, die wirklich zu deren Lebenssituation passen – mit dem Fokus, das Beste aus ihren finanziellen Möglichkeiten herauszuholen.

info@leofinanz.de

0172 6113032

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Martin Leonhardt

Über mich:

Master of Business & Management • Finanzberater • Ruhestandsplaner (HLA)

Seit zehn Jahren begleite ich Menschen auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und einem klugen Vermögensaufbau. Dabei verstehe ich mich nicht als klassischer Versicherungsmakler, sondern als Spezialist für steueroptimierte Finanzlösungen.

Meine Schwerpunkte:

  • Geldanlage – steueroptimierte Anlagestrategien, die je nach individueller Situation und unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen erhebliche steuerliche Vorteile bieten können, für einen nachhaltigen Vermögensaufbau
  • Immobilienfinanzierung – von der ersten Planung bis zur passenden, steuerlich durchdachten Finanzierungslösung
  • Altersvorsorge – steueroptimiert gestaltet und je nach persönlichen Voraussetzungen mit attraktiven steuerlichen Vorteilen verbunden, insbesondere für die jüngere Generation, die frühzeitig die Weichen für ihre finanzielle Zukunft stellen möchte

Mein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu entwickeln, die wirklich zu Ihrer Lebenssituation passen – mit dem Fokus, das Beste aus Ihren finanziellen Möglichkeiten herauszuholen.

martin@leofinanz.de

01520 8559597

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