Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert. Meine Stärken liegen in der Erstellung individueller Konzepte zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.
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Wenn’s etwas mehr sein darf

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei mir erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern eine konsequente Betreuung. Denn je besser ich die Ziele meiner Kunden kenne, desto gezielter kann ich sie unterstützen – langfristig und mit maßgeschneiderten Lösungen.

Als Ihr erfahrener Ansprechpartner in Finanz- und Versicherungsfragen begleite ich Sie persönlich und zielorientiert auf Ihrem Weg zu einer soliden und gut durchdachten Finanzplanung und Absicherung.

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01

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie stimmt – für mich die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand mit dem Ziel, Überversicherungen zu vermeiden und wichtige Versicherungslücken aufzudecken.

03

Individuelle Produktrecherche

Auf Basis Ihrer Bedarfsanalyse filtere ich aus einer breiten Marktauswahl an Versicherern und Banken die Lösungen heraus, die ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen Sie am Ende vornehmen, entscheiden allein Sie. Ich lege Ihnen transparent Ihre Optionen dar und spreche fachliche Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Lebensphasen ändern sich, ebenso der Markt. Ich beobachte die Entwicklungen für Sie und weise Sie auf sinnvolle Optimierungsmöglichkeiten hin.

Bernd Leonhardt

Über mich:

Hier können Sie eine kurze Beschreibung Ihrer Person hinterlegen. Inhalte können z. B. gesammelte Erfahrungen, besondere Kompetenzen oder Funktionen im Unternehmen sein.

E-Mail schreiben

06138 980352

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Martin Leonhardt

Über mich:

Seit zehn Jahren begleite ich Menschen auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und einem klugen Vermögensaufbau. Dabei verstehe ich mich nicht als klassischer Versicherungsmakler, sondern als Spezialist für steueroptimierte Finanzlösungen.

Meine Schwerpunkte:

  • Geldanlage – steueroptimierte Anlagestrategien, unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 100 % steuerfrei*, für einen nachhaltigen Vermögensaufbau
  • Immobilienfinanzierung – von der ersten Planung bis zur passenden, steuerlich durchdachten Finanzierungslösung
  • Altersvorsorge – steueroptimiert gestaltet, unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 100 % steuerfrei*, insbesondere für die jüngere Generation, die frühzeitig die Weichen für ihre finanzielle Zukunft stellen möchte

Mein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu entwickeln, die wirklich zu Ihrer Lebenssituation passen – mit dem Fokus, das Optimum aus Ihrem Geld herauszuholen.

martin@leofinanz.de

01520 8559597

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